石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳 全球实时
2023-06-29 01:21:31 韭研公社


(资料图)

【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳【硅料加速见底刺激需求释放,石英砂/坩埚紧缺有望加剧】根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价64元/KG,环比下降%,182硅片价格元/片,环比持平,上游多晶硅价格快速见底,而硅片价格率先企稳,盈利底部已现。随着终端组件价格来到元/W区间,终端需求有望加速释放,硅片企业有望上调开工,石英坩埚紧缺程度将进一步加剧。【盈利能力最强,估值水平绝佳】根据SMM数据,高纯石英砂内/中/外层售价分别为34-37、19-23、7-12万元/吨,石英砂供不应求价格维持高位。当前节点,石英环节仍是光伏产业链最紧缺,利润弹性最大环节,根据测算,高纯石英砂(内层)的价格每上涨2-4万元/吨,#石英股份 利润弹性达到4-8亿元左右,对应当前Wind一致预期(23年)37亿元,业绩弹性约11%-22%;石英坩埚单位盈利能力每上涨1000-2000元/只,#欧晶科技 利润弹性达到2-4亿元左右,当前Wind一致预期(23年)亿元,业绩弹性约22%-44%。当前节点石英股份/欧晶科技23年PE分别为11/15倍,利润弹性大,而估值水平极低。#推荐:欧晶科技、石英股份风险提示:硅片出货不及预期,石英砂扩产进度超越预期。

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